顧問事業平台

睿豐的資深成員在香港保險財富管理業界有超過 18年以上的實務經驗,主要服務中高端客戶的財富管理需求。睿豐與十餘家保險公司合作,提供豐富多元的產品。睿豐在各家保險公司,均是業績優異的代理商。睿豐的商業模式是與專業理財顧問團隊或資深顧問合作,提供顧問產品資訊及教育訓練,協助客戶量身規劃財富管理方案,提供專業高效的售後服務。

睿豐顧問事業平台,包含三大核心:

顧問服務

定期專業產品培訓,深入解析產品特性,協助顧問替客戶全方位規劃投資。提供香港保單簽約與行政作業服務,協助高額保單預審及準備核保資料。

客戶系統

睿豐提供全e-化客戶作業服務系統,協助財務顧問有效管理客戶資料,提供永續的售後服務。睿豐整合客戶在各保險公司的帳戶資訊,客戶可透過『客戶專區』輕鬆掌握完整的保單資訊、投資報告與理財訊息。

網路服務

睿豐擁有業界最強的網路服務,顧問可隨時查詢最新產品資訊、投資研究報告、理財案例,並掌握客戶保單資料與紀錄,有效率的服務客戶(包含預約簽單、線上投保資料填寫、新件申請進度、客戶整合帳戶、客戶服務紀錄、續期繳費通知與管理、保單售後服務、核保資訊、業績報告等)。

我們誠摯邀請財務顧問或第三方理財團隊與睿豐攜手合作,讓睿豐顧問事業平台,成為您做為財務顧問的事業夥伴!

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