睿豐簡介

睿豐財富管理有限公司是香港「保險業監管局」(Insurance Authority, IA) 授權之保險經紀公司(牌照號碼:FB1616),也是香港「專業保險經紀協會」會員 (Professional Insurance Brokers Association, PIBA) ,主要為高資產客戶提供財富管理服務。

睿豐明白閣下為自己及家人籌劃週全的財務保障是您人生中的重要目標。因此,在您人生不同階段,無論您希望為全家規劃生活保障、為子女準備財務策劃、或是退休儲備與家族財富傳承,睿豐均將全力助您達成。

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睿智理財 豐富人生

Financial News

香港國際金融中心競爭實力,讓數據及事實說話!
做為全球保險領域的領頭羊,香港為客戶與日俱進的財富傳承需求,持續推出全新功能。請看香港做為國際金融中心的最新數據及資料。 ....
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Market Research

滯漲陰雲罩全球:經濟好消息、股市壞消息 (睿豐投研, Aug 10, 2022) new
美國就業數據遠超預期:美國7月非農新增人數高達52.8萬人,比市場預期的25萬人高出一倍有餘。新增崗位數量以休閒及醫院股務最高。 ....
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Investment

香港保單真的好嗎?買香港保單前,您該注意的事項~
1. 確認需求:香港保單也是理財工具,種類眾多。買香港保單前,應該先了解自身的理財需求。保障為主的危疾(重大疾病)和壽險,香港保單在兩岸三地同類產品中,具備絕佳優勢。儲蓄理財 ....
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Insurance

香港保險創新產品,保單貨幣轉換及保單分拆,令客戶家族於世界各地開枝散葉,靈活財富傳承

香港保險公司的產品創新,總是配合客戶隨時勢不停變動的理財規劃與時俱進。自多年前推出可無限次數轉換被保人/預設備用被保人/身故理財分期給付....等財富傳承功能後,近一年來,再次為了客戶因應世界局勢而研發保單貨幣轉換,及保單分拆等功能,令客戶的家族於世界各地開枝散葉後,得以更靈活分配財富。目前,香港保單共有5個具備上述多元貨幣的財富傳承計劃。睿豐特別準備了香港多元貨幣財富傳承計劃的產品比較表,讓您一覽盡握最 ....

服務平台

睿豐的資深成員在香港保險財富管理業界有超過20年以上的實務經驗,主要服務中高端客戶的財富管理需求。睿豐與十餘家保險公司合作,提供豐富多元的產品。睿豐在各家保險公司,均是業績優異的代理商。睿豐的商業模式是與專業理財顧問團隊或資深顧問合作,提供顧問產品資訊及教育訓練,協助客戶量身規劃財富管理方案,提供專業高效的售後服務。

睿豐服務平台,包含四大核心:

  • 專業培訓:睿豐為顧問提供定期培訓,深入解析產品特性,分享成功規劃案例,令顧問專業能力與時俱進。
  • 行政服務:睿豐提供保單簽約與行政服務,協助客戶完成財務需求分析,挑選及配置適合產品,備妥全方位規劃方案,核保預審,完備核保資料,完成投保申請。
  • 客戶系統:睿豐整合客戶保單資訊,客戶可透過睿豐網站輕鬆掌握配置在各家保險公司的完整保單資訊、投資報告與理財訊息。
  • 網站平台:睿豐強大的網站平台,提供最新行政資訊、產品資訊、投資研究報告、理財案例,協助顧問快速提供高效準確的客戶服務。

我們誠摯邀請有志於香港保險財富管理服務的顧問加入睿豐團隊,讓睿豐成為您的事業夥伴!


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