睿豐簡介

睿豐財富管理有限公司是「香港專業保險經紀協會」成員 (Professional Insurance Brokers Association, PIBA) ,主要為高資產客戶提供財富管理服務。

睿豐明白閣下為自己及家人籌劃週全的財務保障是您人生中的重要目標。因此,在您人生不同階段,無論您希望為全家規劃生活保障、為子女準備財務策劃、或是退休儲備與家族財富傳承,睿豐均將全力助您達成。

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睿智理財 豐富人生

Financial News

[中國人壽海外]最新分紅實現率(2017申報年度),全數100%! new
中國人壽海外,分紅儲蓄產品實現率的優等生!中國人壽海外公佈最新分紅實現率(2017申報年度),全數產品,全數年度,均為100%! ....
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Market Research

天然資源動盪 , 能源與金屬兩樣情 (睿豐投研, Jul 10, 2018) new
能源市場供給失衡,油價具再飈可能: 暑假旺季需求,傳統5~9月是美國汽油的旺季,對原油需求殷切。加上全球經濟依然持穩。令原油需求在今年不斷上升。 ....
詳全文 (請先登入)

Investment

香港保險真的好嗎?買香港保單前,您該注意的事項~
1. 確認需求:香港保單也是理財工具,種類眾多。買香港保單前,您應該先了解自身的理財需求。保障為主的危疾(重大疾病)和壽險,香港保單在兩岸三地同類產品中,具備絕佳優勢。儲蓄理財,香港保單分紅收益好,產品附加設 ....
詳全文 (請先登入)

顧問事業平台

睿豐的資深成員在香港保險財富管理業界有超過18年以上的實務經驗,主要服務中高端客戶的財富管理需求。睿豐與十餘家保險公司合作,提供豐富多元的產品。睿豐在各家保險公司,均是業績優異的代理商。睿豐的商業模式是與專業理財顧問團隊或資深顧問合作,提供顧問產品資訊及教育訓練,協助客戶量身規劃財富管理方案,提供專業高效的售後服務。

睿豐顧問事業平台,包含三大核心:

  • 顧問服務:定期專業產品培訓,深入解析產品特性,協助顧問替客戶全方位規劃投資。提供香港保單簽約與行政作業服務,協助高額保單預審及準備核保資料。
  • 客戶系統:睿豐提供全e-化客戶作業服務系統,協助財務顧問有效管理客戶資料,提供永續的售後服務。睿豐整合客戶在各保險公司的帳戶資訊,客戶可透過『客戶專區』輕鬆掌握完整的保單資訊、投資報告與理財訊息。
  • 網路服務:睿豐擁有業界最強的網路服務,顧問可隨時查詢最新產品資訊、投資研究報告、理財案例,並掌握客戶保單資料與紀錄,有效率的服務客戶(包含預約簽單、線上投保資料填寫、新件申請進度、客戶整合帳戶、客戶服務紀錄、續期繳費通知與管理、保單售後服務、核保資訊、業績報告等)。

我們誠摯邀請財務顧問或第三方理財團隊與睿豐攜手合作,讓睿豐顧問事業平台,成為您做為財務顧問的事業夥伴!


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